相続対策顧問

相続相談顧問契約

○毎月の定期面談
月に一度の定期訪問を実施し、相続のご相談、生前対策の提案を行います。
どのような形で財産を相続させたいか、お客様の希望をお聞ききしながら、ご家族の円満な財産相続を実現するためにお手伝いをさせていただきます。

○相続財産の簡易評価
土地、家屋、預貯金の現在の相続財産を簡易評価します。相続対策を行うためには、まずは財産の把握が重要です。

○相続の節税対策の説明
生前贈与、土地活用、生命保険の活用、また贈与における住宅取得資金の特例などその時期によって様々な税法上の特例を活用することにより、生前に相続税の節税対策を打つことができます。

付随業務で別途引き受けている業務

○現状の相続税額の試算
法定相続人を確認し、相続財産の評価額をもとに、現状の相続税額の試算を行います。

○二次相続の試算
ご夫婦でもしも先にご主人が亡くなった場合に一次相続が発生し、その後奥様が亡くなった場合には二次相続が発生します。
二次相続では配偶者の相続税の軽減がないため税金が高くなりがちです。事前に二次相続の試算をしたうえで、一次相続の財産配分を検討することでより良い形の相続が実現できます。

○公正証書遺言の作成・管理・執行サポート
・財産目録の作成
・財産配分、遺留分検討のアドバイス
・遺言書作成と遺言書の承諾
・公証役場との打ち合わせ
・公証役場への同行
・遺言書の保管委託
・遺言執行者としての業務

顧問契約のメリット

実際の相続が発生した場合にも、相続財産の内容が把握されており、円滑な相続税の申告が可能です。
そして、財産をどのように相続させるか、生前のうちに準備ができているため残された家族が安心して財産を相続することができます。